見積依頼を
送信する
送信する
| No. | 担当 | プロセス | 受け渡す情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顧客 → 営業 | 見積依頼を送信する / 受領する | 見積依頼 |
| 2 | 顧客 ↔ 営業 | 要件・仕様をヒアリングする / ヒアリングに応じる | 要件情報 |
| 3 | 営業 → freee | freeeで見積書を作成する（入力） | 見積書データ |
| 4 | 営業 → 社長 | 見積書リンクをチャット送信する / 受領する | 見積書リンク |
| 5 | 社長 ← freee | freeeで見積書を確認する（リンクからアクセス） | 見積書 |
| 6 | 社長 → 営業 | 承認/却下をチャット送信する / 受領する 分岐 | 承認通知 / 却下通知 |
| 7 | freee → 営業 | freeeから顧客向け見積書リンクを発行する（承認時） | 見積書リンク |
| 8 | 営業 → 顧客 | 見積書リンクをメール送付する / 受領する | 見積書リンクメール |
| 6a | 営業 → 顧客 | 却下を連絡する / 受領する 却下フロー | 却下連絡 |
| 6b | 営業 ↔ 顧客 | 見積もり項目をすり合わせる（営業主導）→ No.3へ戻る | 見積項目 |
| 8a | 顧客 → 営業 | 修正依頼をメール送信する / 受領する → No.3へ戻る | 修正依頼メール |